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1、海通融通pos機
海通融通pos機
來(lái)源：讀特
資本市場(chǎng)上，三年翻倍者寥寥無(wú)幾。融通中國風(fēng)1號交出了一份漂亮的答卷。融通中國風(fēng)1號的最新三季報數據顯示，截至2021年9月30日，融通中國風(fēng)1號最近三年收益率為168.94%，同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為23.91%。根據海通證券超額收益排行榜，在主動(dòng)混合開(kāi)放型基金中，融通中國風(fēng)1號最近三年 (2018.11.01-2021.10.29)超額收益排名位居前10%，為125/1447。
2021年即將接近尾聲，如何研判后市、如何排兵布陣，融通中國風(fēng)1號基金經(jīng)理彭煒近期分享了他的觀(guān)點(diǎn)。
彭煒率先從宏觀(guān)經(jīng)濟層面解讀，今年一些國家疫情惡化，對整個(gè)經(jīng)濟環(huán)境造成了一定的影響。需求端，疫情之后市場(chǎng)上釋放了較多流動(dòng)性，在流動(dòng)性的推動(dòng)下，需求端在某些領(lǐng)域明顯修復；供給端，今年以來(lái)，煤炭、鋼鐵、天然氣等大宗商品由于疫情反復等多種因素影響產(chǎn)能釋放而導致了供需出現錯配，引發(fā)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的大幅上行。
彭煒判斷，根據前瞻性數據顯示，隨著(zhù)疫情的恢復，一些因為疫情導致國內生產(chǎn)遭重創(chuàng )的國家會(huì )逐步好轉，我國出口會(huì )進(jìn)入一個(gè)緩慢下行的狀態(tài)，這就意味著(zhù)出口對國內經(jīng)濟的拉動(dòng)邊際減緩，而當前消費處于一個(gè)相對比較疲弱的狀態(tài)。此外，對于投資，無(wú)論是財政政策，還是地產(chǎn)行業(yè)，都處于階段性受抑制的狀態(tài)，導致國內經(jīng)濟處于偏滯脹的環(huán)境?；诖?，隨著(zhù)疫情的緩解，疊加年底能耗雙控目標能夠逐步實(shí)現，明年中上游的產(chǎn)能大概率可以釋放。流動(dòng)性仍有望繼續維持相對略偏松的環(huán)境以便為財政發(fā)力穩增長(cháng)提供必要的支持，經(jīng)濟穩增長(cháng)的措施也會(huì )出現，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境將逐步改善。預計市場(chǎng)整體系統性風(fēng)險不大，而結構將逐步以新能源科技等方向為代表的高景氣資產(chǎn)，與以穩增長(cháng)為代表的部分投資品相關(guān)的細分行業(yè)形成輪動(dòng)。
融通中國風(fēng)1號長(cháng)期關(guān)注與經(jīng)濟弱相關(guān)的高景氣品種，比如新能汽車(chē)、光伏、風(fēng)電，以及醫藥里的創(chuàng )新藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈CXO。隨著(zhù)股價(jià)、估值、營(yíng)業(yè)情況以及產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的切換，可以在結構、產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節上做適當選擇調整。
彭煒?lè )治?，新能源汽?chē)在歐洲的滲透率已經(jīng)到達25%，中國目前是10%左右，美國才5%左右，滲透率提升的空間還是非常大的。所以整個(gè)新能源汽車(chē)的基本面比較樂(lè )觀(guān)，可以繼續分享新能源汽車(chē)領(lǐng)域從電動(dòng)化向智能化提升的投資機會(huì )；雖然光伏上游硅料今年價(jià)格漲幅較大，市場(chǎng)擔心需求會(huì )出現一些波動(dòng)，但這是短期的供需錯配帶來(lái)的波動(dòng)。從中期來(lái)看，雙碳目標、綠色電力發(fā)展還是要有比較強的新能源結構的支持；近期因為集采，消費類(lèi)醫藥產(chǎn)生了一些波動(dòng)，但是一些CXO標的，股價(jià)不斷創(chuàng )新高。所以從這個(gè)角度來(lái)看，市場(chǎng)還是會(huì )聚焦在高景氣方向上。
彭煒關(guān)注的另外一個(gè)方向是，受益于經(jīng)濟底部修復及“穩增長(cháng)”逆周期調節的相關(guān)資產(chǎn)。我們預計宏觀(guān)經(jīng)濟邊際上會(huì )有一些穩增長(cháng)預期的變化，預期完全反映之后的地產(chǎn)，以及專(zhuān)項債將落地開(kāi)工的方向，是我們關(guān)注的重點(diǎn)。即在穩增長(cháng)的領(lǐng)域，去尋找一些隱含高成長(cháng)性、且受益于穩增長(cháng)政策的、有周期性改善的標的，例如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等——因為不少地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價(jià)受地產(chǎn)政策負面情緒影響而估值受到壓制，包括消費建材、家具等上下游，一旦相應的政策糾偏之后，它們依然具有一定的周期成長(cháng)屬性是值得關(guān)注的。
此外，在具有全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及進(jìn)口替代相關(guān)的高端先進(jìn)制造業(yè)中，彭煒結合當前的市場(chǎng)環(huán)境，自下而上加大個(gè)股下沉的研究，進(jìn)一步拓展能力圈。
（原標題《融通中國風(fēng)1號基金經(jīng)理彭煒：關(guān)注高景氣度、受益于穩增長(cháng)的資產(chǎn)》）
（作者：深圳特區報記者 王欣)
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