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揭秘pos機代理13大出貨渠道
01.
通信模組
物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵底層硬件
通信模組是物聯(lián)網(wǎng)智能終端的核心部件，是智能終端與物聯(lián)網(wǎng)之間的連接紐帶，肩負著(zhù)智能終端接入網(wǎng)絡(luò )的重要使命，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構中處于感知層和網(wǎng)絡(luò )層中間，負責智能終端和網(wǎng)絡(luò )層之間的數據傳輸，感知層采集的海量數據均需通過(guò)無(wú)線(xiàn)通信模組匯聚到網(wǎng)絡(luò )層，進(jìn)而通過(guò)云端對設備進(jìn)行有效控制，通信模組決定了設備能否應對復雜的應用環(huán)境從而確保通信質(zhì)量的穩定性和可靠性。
▲通信模組在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構中的位置
通信模組是將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設計，以滿(mǎn)足不同應用場(chǎng)景下物聯(lián)網(wǎng)智能終端設備的聯(lián)網(wǎng)需求。模組廠(chǎng)商從上游采購芯片等原材料，經(jīng)過(guò)軟硬件設計、測試、認證、生產(chǎn)及銷(xiāo)售等環(huán)節流入下游終端環(huán)節，進(jìn)而推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其應用。
▲通信模組邏輯結構示意圖
▲5G 通信模組示意圖
物聯(lián)網(wǎng)在萬(wàn)物互聯(lián)的大趨勢下扮演著(zhù)重要角色，其中通信模組是獲取“物”、大數據最關(guān)鍵、最核心的基礎通信單元，是新基建領(lǐng)域的核心通信器件，正加速滲透至各層面與各領(lǐng)域。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接數占比將提速。據 GSMA 預測，至2025 年產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數占比將達到 61.2%。
智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域有望成為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數增長(cháng)最快的領(lǐng)域。通信模組既承擔數據接口功能，還可以集成客戶(hù)所需的融合感知、前端數據的處理和分析以及數據的接入和傳輸等復合性功能，有利于降低產(chǎn)品成本，幫助下游廠(chǎng)商快速拓展下游應用領(lǐng)域方案。
▲通信模組下游應用領(lǐng)域
移動(dòng)通信技術(shù)十年一周期，歷經(jīng)了第一代移動(dòng)通信技術(shù)（1G）到第四代移動(dòng)通信技術(shù)（4G）迭代演進(jìn)發(fā)展歷程，目前第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）快速發(fā)展，全球各國正積極建設。ITU 提出 5G 的三大應用場(chǎng)景 eMBB（增強移動(dòng)寬帶）、mMTC（海量物聯(lián)）、uRLLC（高可靠超低延時(shí)通信），5G 具有高速率、低時(shí)延、低功耗、廣覆蓋、高容量等多方面優(yōu)勢，具備更加強大的通訊和帶寬能力，能夠滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)應用高速穩定、覆蓋面廣等需求，同時(shí) 5G 提供了更加穩定、高效的信息傳輸通道。
以信息傳輸為核心的網(wǎng)絡(luò )體系，將演變成為集感知、傳輸、連接、計算、處理、交換融為一體的數字基礎設施，具有高速泛在、智能敏捷、集約高效和安全可信等特點(diǎn)。5G 網(wǎng)絡(luò )的建成標志著(zhù)完整的物聯(lián)網(wǎng)基礎被構建，實(shí)現人聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，大量的垂直行業(yè)應用場(chǎng)景應運而生。
不同的產(chǎn)業(yè)有著(zhù)不一樣的技術(shù)需求，催生了多樣的物聯(lián)網(wǎng)連接方式。根據信號覆蓋范圍可分為局域連接和廣域連接兩種。2020 年 4 月工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》為中國物聯(lián)網(wǎng)的主要網(wǎng)絡(luò )架構指明方向，將以 5G、NB-IoT、LTE-Cat1 為主，建立 NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含 LTE-Cat1，即速率類(lèi)別 1 的 4G 網(wǎng)絡(luò )）和 5G 協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。
目前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數主要來(lái)自于傳統的 2G/3G/4G，連接和硬件的成本降低將推動(dòng)遠程監控在農業(yè)、智慧城市和制造業(yè)等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域的應用，同時(shí) 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò )的關(guān)閉也將推動(dòng) LPWA 的應用，預計未來(lái) NB-IoT/eMTC 會(huì )逐漸超過(guò) 2G/3G/4G 成為主流連接方式。據愛(ài)立信預測，2021 至 2027 年全球廣域物聯(lián)網(wǎng)、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、短程物聯(lián)網(wǎng)的年復合增長(cháng)率分別為 19%、19%、12%。5G 與 LPWA 技術(shù)將協(xié)同創(chuàng )新，互補共存，共同引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)中率先形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和內在驅動(dòng)力的應用市場(chǎng)。通信模組按照不同的通信制式分為蜂窩通信模組（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窩類(lèi)通信模組（WiFi、藍牙、LoRa 等）。定位模組具體包括美國制式的 GPS 定位模組、歐盟的 GLONASS 定位模組、俄羅斯的伽利略定位模組以及中國的北斗導航定位模組。從傳輸速率上看，無(wú)線(xiàn)通信模組可分為以 4G 和 5G 為代表的高速率模組，以 3G 和 eMTC 為代表的中速率模組及以 2G、NB-IoT 等為代表的低速率模組。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，模組的種類(lèi)也日益豐富。
據 Counterpoint Research 預測，至 2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量將超過(guò) 12 億個(gè)，復合年增長(cháng)率為 12%，出貨量將主要由 5G、NB-IoT和 4G Cat1 技術(shù)推動(dòng)，5G 將成為增長(cháng)最快（60%）的技術(shù)，其次是 4G Cat1。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊市場(chǎng)規模預測（按制式，單位：百萬(wàn)塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊市場(chǎng)各制式占比情況
隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)不斷增多，物聯(lián)網(wǎng)模塊多樣化發(fā)展以滿(mǎn)足越來(lái)越多不同類(lèi)型設備的功能需求，越來(lái)越多的方案商開(kāi)始直接采用手機或平板方案來(lái)設計產(chǎn)品，對通信模塊廠(chǎng)商亦提出了智能化需求，越來(lái)越多的芯片和功能會(huì )集成進(jìn)物聯(lián)模塊中。
智能模組具備通信模組特性，支持5G/4G/3G/2G的廣域網(wǎng)接入，同時(shí)自帶 Android、HarmonyOS 等復雜的操作系統，具備開(kāi)放安全的軟件環(huán)境，底層芯片算力更強，自帶 CPU、GP U 算力，支持 GNSS、Wi-Fi 4/5/6、BT/BLE，集成度高，擁有豐富接口，可擴展復雜外設。
從細分市場(chǎng)連接數量劃分，隨著(zhù) 5G 的推出和 5G RedCap 的推出，5G 將在工業(yè)、資產(chǎn)跟蹤、POS、遠程信息處理、醫療保健和可穿戴設備領(lǐng)域的智能物聯(lián)網(wǎng)應用中得到采用，主要取代傳統的 4G 物聯(lián)網(wǎng)應用。智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車(chē)和 POS將成為 2030 年出貨量前五的應用。5G 將優(yōu)先用于工業(yè) 4.0(如機器人、自動(dòng)化和數字雙胞胎)、路由器/CPE(如 FWA 和專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò ))和汽車(chē)(如互聯(lián)和自主移動(dòng))應用，LPWA 將優(yōu)先用于公用事業(yè)(智能電表)，4G Cat 1 和 5G RedCap 將優(yōu)先用于 POS 應用。
自 2015 年起，中國取代北美成為需求量最大的單體市場(chǎng)。在中國市場(chǎng)，蜂窩通信模塊的市場(chǎng)需求主要表現在智能水表、移動(dòng)支付和智慧安防領(lǐng)域；在北美市場(chǎng)，蜂窩通信模塊的市場(chǎng)應用主要體現在車(chē)載、車(chē)隊管理、公共安全以及移動(dòng)支付領(lǐng)域；在歐洲市場(chǎng)，通信模塊主要市場(chǎng)集中在車(chē)載應用以及智能電表行業(yè)。在日本市場(chǎng)，蜂窩通信模塊在智能電表以及車(chē)隊管理領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率高。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊應用領(lǐng)域市場(chǎng)規模預測（單位：百萬(wàn)塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊應用領(lǐng)域市場(chǎng)預測占比情況
02.
應用場(chǎng)景擴散
行業(yè)高速增長(cháng)
在 5G 等新技術(shù)標準的推動(dòng)下，聯(lián)網(wǎng)設備全面升級，產(chǎn)業(yè)鏈計劃龐大，海量傳感、控制單元的快速發(fā)展將直接推動(dòng)通信模組的爆發(fā)。通常情況下，每增加一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接數，就需要增加 1-2 個(gè)無(wú)線(xiàn)通信模塊。全球物聯(lián)網(wǎng)連接數快速增長(cháng)，據 IoT Analytics 統計，2020 年全球共有 217 億個(gè)聯(lián)網(wǎng)設備，其中物聯(lián)網(wǎng)連接達 117 億臺，占總連接的比例為 54%，物聯(lián)網(wǎng)連接（聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)、智能家居設備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設備）首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接（智能手機、筆記本電腦和計算機）。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)應用的普及，據 loT Analytics 預計物聯(lián)網(wǎng)連接數將保持高速增長(cháng)，增速繼續快于非物聯(lián)網(wǎng)連接，至 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)設備將達 309 億臺，五年復合增長(cháng)率為 17.49%。
▲2010-2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接數（單位：十億）
據 GSA統計，截止至 2022 年 2 月底，全球共有 146 個(gè)國家/地區的 489 家運營(yíng)商正在投資 5G，2022 年到 2025 年，全球移動(dòng)運營(yíng)商 Capex 將超過(guò) 6 千億美元，其中約 85%將用于 5G網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展。5G 使用率不斷上升，據 GSMA 預測 2022 年全球 5G 總連接數將達到 10億，至 2025 年 5G 連接數將占總移動(dòng)連接數的 1/4，至 2027 年 5G 將成為主要移動(dòng)接入技術(shù)。5G 將進(jìn)一步實(shí)現物與物、物與人更加多元化的連接，賦予物聯(lián)網(wǎng)低延遲、高速率、多終端的交互能力，5G 網(wǎng)絡(luò )的建設與完善，為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定良好基礎，據 GSMA 預計至2030 年 5G 對各行業(yè)的貢獻中服務(wù)及生產(chǎn)將占最大比重。
▲全球移動(dòng)用戶(hù)數情況（按制式分類(lèi)，單位：億）
據愛(ài)立信統計，2021 年第三季度全球移動(dòng)數據流量達 78EB，同比增長(cháng) 42.01%，環(huán)比增長(cháng) 7. 77%，與 2012 年第一季度相比，增長(cháng)了 105 倍。全球移動(dòng)數據流量呈指數型增長(cháng)，主要原因是移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)與下游應用需求的興起，智能手機出貨量與移動(dòng)用戶(hù)數逐年增長(cháng)，移動(dòng)應用創(chuàng )新產(chǎn)品快速迭代，帶來(lái)移動(dòng)數據流量快速增長(cháng)。在全球數字化、智能化轉型背景下，工業(yè)、醫療、交通等行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支撐能力提出新要求，同時(shí)全球新冠疫情加速物聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展進(jìn)程，驅動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件與軟件等支持技術(shù)加速商用規?；渴疬M(jìn)程。
▲全球移動(dòng)數據流量及增速
網(wǎng)絡(luò )是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心要素，自 5G 商用牌照發(fā)放后，三大運營(yíng)商積極開(kāi)展 5G 網(wǎng)絡(luò )建設，據工信部統計，截止至 2022 年第一季度末累計開(kāi)通 5G 基站數達到 156 萬(wàn)個(gè)，2022 年第一季度新建 5G 基站 13.4 萬(wàn)個(gè)，2021 年新建 5G 基站超過(guò) 65 萬(wàn)個(gè)，5G 網(wǎng)絡(luò )建設加快，實(shí)現覆蓋所有地級市城區，超過(guò) 98% 的縣城城區和 80%的鄉鎮鎮區，截止至 2021 年末中國已建成全球最大 5G 網(wǎng)絡(luò )，占比達到全球 60%以上，每萬(wàn)人擁有 5G 基站數達到 10.1 個(gè)。移動(dòng)用戶(hù)方面，截止至 2022 年第一季度末，中國 5G 移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數累計達 4.03 億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的比例達 24.3%。隨著(zhù) 5G 網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍持續擴展，服務(wù)水平不斷提升，賦能作用逐步凸顯。
▲中國 5G 基站建設情況
網(wǎng)絡(luò )方面，中國5G 和 NB-IoT 推進(jìn)迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，NB-IoT 和 Cat 1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國產(chǎn)化率較高，5G 芯片方面華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等廠(chǎng)商具備先發(fā)優(yōu)勢，物聯(lián)模組方面，模組廠(chǎng)商持續蟬聯(lián)全球出貨量前列。應用方面，呈現從公共管理和服務(wù)市場(chǎng)，到企業(yè)、行業(yè)應用市場(chǎng)，再到個(gè)人家庭市場(chǎng)逐步發(fā)展成熟的細分市場(chǎng)遞進(jìn)趨勢。
據 IDC統計，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達到 6904.7 億美元，其中中國市場(chǎng)占比 23.6%，據 IDC 預測，到 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將達到 1.1 萬(wàn)億美元，年均復合增長(cháng) 11.4%，其中中國市場(chǎng)占比將提升到 25.9%，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模全球第一。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高景氣度吸引了產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛制定其物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰略，并通過(guò)并購、合作等方式快速進(jìn)行重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節的布局，提升對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的把控能力。電信運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設備商、行業(yè)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)全面布局物聯(lián)網(wǎng)，從不同切入點(diǎn)推動(dòng)云管端一體化。
電信運營(yíng)商以網(wǎng)絡(luò )側為主，上下延伸為輔；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以平臺和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展；設備商和行業(yè)企業(yè)向打造平臺和解決方案延伸；初創(chuàng )企業(yè)在各自?xún)?yōu)勢領(lǐng)域深耕，向底層芯片延伸。產(chǎn)業(yè)大規模發(fā)展的條件正快速形成。
▲全球企業(yè)從不同環(huán)節布局物聯(lián)網(wǎng)
通信模組下游應用場(chǎng)景多樣，大顆粒用戶(hù)產(chǎn)品標準化要求高，小顆粒用戶(hù)產(chǎn)品定制化要求高。通信模組的應用領(lǐng)域包括智能表計、無(wú)線(xiàn)支付、車(chē)載運輸、智慧能源、智慧城市、智慧安防、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應用、醫療健康和農業(yè)環(huán)境等。按年需求量劃分，通信模組的需求者可分為大顆粒用戶(hù)和小顆粒用戶(hù)，大顆粒用戶(hù)年需求量大于 1000 萬(wàn)片，小顆粒用戶(hù)年需求量小于1000 萬(wàn)片。
大顆粒用戶(hù)對通信模組產(chǎn)品標準化要求高，銷(xiāo)售價(jià)格較低，通信模組廠(chǎng)商利潤空間較??；小顆粒用戶(hù)對通信模組產(chǎn)品定制化要求高，需要工程師定向設計，通信模組廠(chǎng)商利潤空間較高。我們認為，隨著(zhù)新興應用領(lǐng)域的拓展與深化，垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)連接需求逐步釋放，將帶動(dòng)通信模組出貨量進(jìn)一步增長(cháng)。
智慧能源：已具備信息化基礎，由系統建設向業(yè)務(wù)整合階段過(guò)渡，持續加大投入。智慧能源主要指能源行業(yè)的自動(dòng)化與智能化，具體包括智能電表、智能水表、智能燃氣表和智能熱量表等智能表計應用，通過(guò)內部安裝的無(wú)線(xiàn)通信模塊，具有雙向多種費率計量功能、用戶(hù)端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能等智能化的功能，憑借精準度高、可自動(dòng)校正、實(shí)現自動(dòng)補償、遠程智能抄表等優(yōu)勢逐漸取代傳統模擬式儀表及數字式儀表成為表計市場(chǎng)的主力軍。
目前中國四大表智能化水平差異較大，經(jīng)過(guò)智能電網(wǎng)十年建設，智能電表滲透率最高約 90%；智能燃氣表經(jīng)過(guò)運營(yíng)商大力推廣，滲透率超過(guò) 50%；智能水表由于下游自來(lái)水公司較為分散，市場(chǎng)集中度相對較低，滲透率約 30-40%；智能熱量表主要用于北方供暖地區，相對市場(chǎng)空間較小，季節性明顯。
近年來(lái)，能源行業(yè)在基礎設施和系統建設方面的持續投入，其信息化已具備良好的基礎，隨著(zhù)信息化應用水平的不斷提高，逐步由系統建設階段向業(yè)務(wù)整合階段過(guò)渡?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)計劃投入 3500 億美元（約 2.23 萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉型升級，利用數字技術(shù)為電網(wǎng)賦能，著(zhù)力提高配網(wǎng)智能化、數字化水平；南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規劃》，規劃投資約 6700 億元，相比“十三五”時(shí)期計劃投資額增加了 33%，加快數字電網(wǎng)和現代化電網(wǎng)建設進(jìn)程。
▲國家電網(wǎng)總投資與智能化投資規劃（單位：億元）
移動(dòng)支付：目前最成熟的商業(yè)零售應用場(chǎng)景。為商家打通線(xiàn)上線(xiàn)下，實(shí)現流量互通，包括無(wú)線(xiàn) POS 機、掃碼支付終端、收銀臺終端、人臉識別支付終端等，采用移動(dòng)通信方式傳輸信號，利用移動(dòng)通信基站傳輸信號實(shí)現數據傳輸，可以實(shí)現隨時(shí)隨地支付，搭載智能模塊的支付終端，不但能滿(mǎn)足市場(chǎng)對支付模式多樣化的需求，還支持營(yíng)銷(xiāo)管理、會(huì )員管理、便民服務(wù)等功能。
移動(dòng)支付終端的發(fā)展與整個(gè)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展緊密相關(guān)，中國智能金融POS 市場(chǎng)經(jīng)過(guò) 2015 年以來(lái)的培育，已經(jīng)處于相對成熟的階段，2020 年中國智能金融 POS出貨量達到 738 萬(wàn)臺，出貨量增速有所放緩，未來(lái)將逐步進(jìn)入到以存量替換為主的時(shí)代。而海外市場(chǎng)移動(dòng)支付發(fā)展落后于中國，智能金融 POS 滲透率較低，受到疫情催化，預計未來(lái)三年智能金融 POS 市場(chǎng)增速將高于中國，同時(shí)中國廠(chǎng)商也將加速邁向全球市場(chǎng)。
▲中國智能金融 POS 出貨量及預測
筆記本電腦：智能硬件創(chuàng )新驅動(dòng)電腦通信功能漸成標配，蜂窩模組內置滲透率提升空間大。疫情催化線(xiàn)上辦公、線(xiàn)上教育等場(chǎng)景需求增長(cháng)，驅動(dòng)筆記本電腦出貨量提升。據 Canalys 統計，2021 年中國 PC（不包含平板電腦）出貨量達 5700 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 10%，市場(chǎng)份額前三的廠(chǎng)商分別為聯(lián)想（39.9%）、戴爾（12.6%）、惠普（9.2%）；據 IDC 統計，2021 年中國平板電腦出貨量為 2846 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 21.8%，其中平板電腦消費市場(chǎng)出貨 640 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 28.8%，平板電腦商用市場(chǎng)出貨 102 萬(wàn)臺，同比下降 12.4%。
隨著(zhù)中央處理器和操作系統等軟硬件技術(shù)持續升級，平板電腦正向辦公商務(wù)化、綜合化轉變，用戶(hù)對移動(dòng)辦公和遠程會(huì )議的需求不斷增加，商用平板電腦未來(lái)將逐步使移動(dòng)通信功能成為標準配置。據 StrategyAnalytics 統計，2020年具有蜂窩功能的移動(dòng)PC 全球出貨量為1010萬(wàn)臺，同比增長(cháng)71.2%，蜂窩模組內置率約 4.5%，處于較低位置，提升空間大。隨著(zhù) 5G 網(wǎng)絡(luò )帶寬提升、流量成本下降與終端成本改善，筆記本電腦蜂窩模組內置滲透率有望持續提升，據 Strategy Analytics 預計至 2025 年具有蜂窩功能的移動(dòng) PC 全球出貨量有望達 1430 萬(wàn)臺。
5G 筆記本電腦多內置蜂窩模組。2020 年聯(lián)想發(fā)布全球首款 5G 筆記本電腦 Flex5G，搭載5G 版本的高通驍龍 8cx 處理器，輔以 X55 5G 調制解調器，配備 Nano SIM 卡槽，支持mmWave 5G 網(wǎng)絡(luò )，官方售價(jià)為 1399.99 美元。2022 年惠普發(fā)布惠普 Spectre x360 和惠普星 x360 兩款 5G 筆記本電腦新品，惠普 Spectre x360 搭載第十一代英特爾酷睿 i7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )，配備 Wi-Fi6 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡；惠普星 x360 搭載英特爾第十一代 Tiger Lake i5-1155G7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )。
▲2017-2021 全球和中國平板電腦市場(chǎng)出貨量（單位：百萬(wàn)臺）
車(chē)聯(lián)網(wǎng)：市場(chǎng)化潛力最大的應用領(lǐng)域之一，預計至 2025 年中國智能網(wǎng)聯(lián)功能新車(chē)滲透率超過(guò) 75%。車(chē)聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現車(chē)內、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò )連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。近年來(lái)，隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用越來(lái)越廣泛，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展。蜂窩通信模塊在車(chē)載電子應用中是連接設備傳感端和信息服務(wù)中心的紐帶。以車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標志，汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入“智慧時(shí)代”，是市場(chǎng)化潛力最大的應用領(lǐng)域之一。
據 iiMediaResearch 統計，2020 年中國車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模為 3088 億元，預計至 2022 年中國車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模將達 4587 億元。據 IHS 統計，2019 年全球智能網(wǎng)聯(lián)功能新車(chē)滲透率為 38.4% ，中國智能網(wǎng)聯(lián)功能新車(chē)滲透率為 35.3%。我們認為，隨著(zhù) 5G 技術(shù)的廣泛應用，網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的提升對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展將起到推動(dòng)作用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規模預計將持續增長(cháng)。據 IHS 預測，至 2025 年中國搭載車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的新車(chē)接近 2000 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超過(guò) 75%以上，高于全球市場(chǎng)的裝配率水平。
▲2016-2022 年中國車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模及預測
智能家居：通信模組是智能家居場(chǎng)景的關(guān)鍵電子元器件，中國智能家居行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。智能家居賦能傳統家居智能化和便捷化，給人們的日常生活帶來(lái)全新的體驗和改變。智能家居主要以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，涉及到智能家電、智能安防、居家生活、環(huán)境檢測等領(lǐng)域，構成互聯(lián)智能家居生態(tài)圈。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是實(shí)現“物物相連”的關(guān)鍵技術(shù)，蜂窩通信模塊是智能家居的關(guān)鍵電子元器件。受疫情與消費升級等多重影響，人們生活方式和消費方式發(fā)生變化，更多的關(guān)注家居生活的智能化、便捷性、舒適性等多方面體驗。隨著(zhù)人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等逐漸成熟，加上國家政策利好，中國智能家居行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，據中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022 年中國智能家居市場(chǎng)規模有望達 6515.6 億元。
▲2016-2022 年中國智能家居市場(chǎng)規模及預測
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破信息孤島，降本增效提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)增加值規模持續增長(cháng)，帶動(dòng)第一、二、三產(chǎn)業(yè)轉型升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟深度融合的新型基礎設施、應用模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過(guò)對人、機、物、系統等的全面連接，構建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的全新制造和服務(wù)體系。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是工業(yè)/制造業(yè)轉型升級的基礎，網(wǎng)絡(luò )連接的部署和基于物聯(lián)網(wǎng)平臺的業(yè)務(wù)分析和數據處理均對通信模組的數量與質(zhì)量提出了要求。
據中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規模達到 3.57 萬(wàn)億元，占 GDP 比重為 3.51%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用場(chǎng)景廣泛，目前已延伸至 40 個(gè)國民經(jīng)濟大類(lèi)，涉及原材料、裝備、消費品、電子等制造業(yè)各大領(lǐng)域，以及采礦、電力、建筑等實(shí)體經(jīng)濟重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。據中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規模分別為 0.056 萬(wàn)億元、1.817 萬(wàn)億元、1.697 萬(wàn)億元，帶動(dòng)各行業(yè)的增加值規模持續提升。
2021 年 12 月 12 日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，明確提出 2025 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用滲透率達到 45%，相比 2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用滲透率提升 30.3pct。同時(shí)指出全面深化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)數字化轉型，大力提升農業(yè)數字化水平、推動(dòng)工業(yè)數字化轉型、加快商貿、物流、金融等服務(wù)業(yè)數字化轉型。
▲中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規模和預測及占 GDP比重
蜂窩通信模塊上游行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)較多，產(chǎn)品成本包括材料成本、加工費、檢測費用等，原材料成本占產(chǎn)品成本比重達80%以上，主要原材料包括基帶芯片、存儲芯片、射頻芯片，三大芯片占原材料成本比例超過(guò) 70%，其中基帶芯片占比最大。上游芯片的供需格局將影響通信模組廠(chǎng)商采購價(jià)格與產(chǎn)品競爭力。
▲通信模組營(yíng)業(yè)成本構成
根據 Yole Development 的預測，2025 年全球移動(dòng)射頻前端市場(chǎng)規模有望達到 254 億美元，其中射頻功率放大器模組市場(chǎng)規模預計將達到 89.31 億美元，分立射頻開(kāi)關(guān)和 LNA 市場(chǎng)規模預計將達到 16.12 億美元，連接 SoC 芯片的市場(chǎng)規模預計將達到 23.95 億美元。美國、日本等國家或地區起步早，有較深的積淀，在射頻前端市場(chǎng)中占據主導地位，據 Yole Development 統計，2019 年全球前五大射頻器件提供商市場(chǎng)份額達 79%，均為海外廠(chǎng)商。
從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應用層四個(gè)層級。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布看，應用層和平臺層貢獻最大的附加值，分別占到 35%左右；傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規模較小，產(chǎn)業(yè)價(jià)值占比 1 0%；底層的感知層元器件由于種類(lèi)眾多，產(chǎn)業(yè)價(jià)值占到 20%左右。我們預計隨著(zhù)各領(lǐng)域市場(chǎng)需求的釋放，平臺層、應用層市場(chǎng)將持續呈上升趨勢。
目前模組行業(yè)已有較明顯的規?；?，市場(chǎng)集中度較高，下游應用場(chǎng)景碎片化、多樣化，需要與行業(yè)特點(diǎn)深度融合。模組廠(chǎng)商向高附加值的方向發(fā)展，一是提供定制化解決方案，實(shí)現方案和產(chǎn)品綁定，提升客戶(hù)粘性，同時(shí)增加盈利；二是向云平臺延伸，大型模塊廠(chǎng)商均在提前布局云平臺。
▲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布
對比產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節的廠(chǎng)商毛利率水平，平臺層廠(chǎng)商擁有更好的盈利能力，主要原因是其技術(shù)開(kāi)發(fā)難度大。平臺層在業(yè)務(wù)能力的基礎上，還涵蓋低代碼、云原生、流程、集成、移動(dòng)、業(yè)務(wù)規則等能力，既賦能銜接企業(yè)底層資源以及上層應用，同時(shí)整合底層的計算資源和中間層的開(kāi)發(fā)交付能力，技術(shù)壁壘高。
物聯(lián)網(wǎng)正經(jīng)歷從硬件等基礎設備向軟件平臺和垂直行業(yè)應用升級，隨著(zhù)未來(lái)應用場(chǎng)景的復雜化，遠距離通信模塊與短距離通信有望結合，目前已經(jīng)有廠(chǎng)商在針對不同應用積極推出完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)應用場(chǎng)景碎片化，模組廠(chǎng)商有較高的客戶(hù)基礎，具備定制化服務(wù)能力，在行業(yè)內有先發(fā)優(yōu)勢，可與下游應用產(chǎn)生協(xié)同效應。
據 IoTAnalytics 統計，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺已由 2015 年的 260 家增長(cháng)至 2019 年的 620 家，年復合增長(cháng)率達 24.3%，平臺數量增長(cháng)快，2019 年排名前 10 的物聯(lián)網(wǎng)平臺所占市場(chǎng)份額為 58%，相較 2016 年提升了 14pct。物聯(lián)網(wǎng) PaaS 平臺市場(chǎng)參與方眾多，可分為通信廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、IT 廠(chǎng)商、工業(yè)廠(chǎng)商、物聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、新銳企業(yè)等，目前物聯(lián)網(wǎng)平臺市場(chǎng)正走向整合，市場(chǎng)集中度提升。
▲全球物聯(lián)網(wǎng)平臺數量
物聯(lián)網(wǎng)規模效應正加速呈現，中國通信模組廠(chǎng)商的技術(shù)積淀、精細化管理等優(yōu)勢有望充分體現，同時(shí)背靠中國消費市場(chǎng)，并憑借高端產(chǎn)品不斷拓展海外市場(chǎng)，中國廠(chǎng)商全球市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。從規模效應與行業(yè)增長(cháng)角度來(lái)看，中國通信模組廠(chǎng)商將充分受益創(chuàng )新擴散與成本紅利，進(jìn)入新的高速增長(cháng)期。
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