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中和寶pos機刷卡不到賬怎么辦
前情回顧：周二文章《又是“碳交易”！逆市大漲中的“千億野望”，會(huì )是“泡泡”嗎？》較為詳細的介紹了“碳交易”的基本市場(chǎng)邏輯，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這個(gè)概念并非“空中樓閣”，是個(gè)實(shí)打實(shí)能夠產(chǎn)生增量收入的前景，因此對新能源發(fā)電會(huì )是個(gè)潛在的大利好。今天我們脫水研報小組，繼續為大家從另外一個(gè)角度去看看電力板塊和稀土板塊的情況。
本文要點(diǎn)：
1、電力行業(yè)：電力板塊再次發(fā)力，逆市領(lǐng)漲，長(cháng)源電力（000966）、華銀電力（600744）等多股漲停，板塊內普漲！值得留意的是，經(jīng)過(guò)一輪上漲，電力板塊仍處于5年估值低位、多股近1個(gè)月已獲機構密切調研！政策加速推進(jìn)能源結構轉型、分析師分析水電新一輪投產(chǎn)高峰開(kāi)啟、核電投資潛力可達萬(wàn)億級，碳中和加速催化、錦上添花！
2、稀土行業(yè)：政策強力推進(jìn)，稀土板塊站上風(fēng)口，稀土指數 (8841089.WI)年后大漲54.88%！分析師分析稀土行業(yè)已完成從“量變”到“質(zhì)變”的重塑，4大下游行業(yè)促使需求強勁增長(cháng)、供不應求鑄就行業(yè)中長(cháng)期持續向上。龍頭北方稀土（600111.SH）年后大漲60.66%，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鑄就強者恒強！
21脫水研報，給券商報告脫脫水，助你尋找市場(chǎng)核心價(jià)值。
01、“碳中和”重構水、火、核電價(jià)值“碳中和”的興起重構了水、火、核電的價(jià)值，水電新一輪投產(chǎn)高峰開(kāi)啟、核電投資潛力可達萬(wàn)億級。
完善能源消費總量和強度雙控制度；實(shí)施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度；推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用等。
火電：煤炭是能源核心和碳排主力，火電是控碳重點(diǎn)
根據《中國天然氣發(fā)展報告（2019）》的數據，2018 年煤電和氣電合計產(chǎn)生的碳排放在總量中的占比約 49.3%，即國內碳排放的一半是由火電產(chǎn)生的。對比中國碳排放量和全社會(huì )用電量、火電發(fā)電量的增速曲線(xiàn)，可以發(fā)現三者具有較高的重合度。因此，控制碳排放的重點(diǎn)之一即是控制火電。未來(lái)火電的角色定位可能將由基核電源加速向調峰電源轉變。
水電：新一輪投產(chǎn)高峰開(kāi)啟，十四五突破需啃硬骨頭
①新一輪投產(chǎn)高峰開(kāi)啟
2020年6月，三峽集團旗下又一座“大國重器”—烏東德水電站首批#6、#7 兩臺機組正式投產(chǎn)，緊接著(zhù)第二批#5、#8 兩臺機組在7月也投產(chǎn)發(fā)電，配套送出的昆柳龍特高壓直流工程已全部建成投運。這標志著(zhù)西南水電新一輪投產(chǎn)高峰的到來(lái)。
雖然水電高速發(fā)展的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但四川、云南等省部分在建項目的陸續投產(chǎn)將推動(dòng)水電在“十四五”初期迎來(lái)新一輪增長(cháng)。其中，最引人注目的莫過(guò)于金沙江下游的烏東德、白鶴灘和雅礱江中游的兩河口、楊房溝這四大電站。
烏東德：電站總裝機容量1020萬(wàn)千瓦，多年平均年發(fā)電量約389.1億千瓦時(shí)；工程計劃2020年7月首批機組發(fā)電、2021年12月全部投產(chǎn)。
白鶴灘：電站總裝機容量1600萬(wàn)千瓦，多年平均年發(fā)電量約625.21億千瓦時(shí)；工程計劃2021年7月實(shí)現首批機組發(fā)電、2022年底至2023年初全部機組投產(chǎn)發(fā)電。
兩河口：電站總裝機容量300萬(wàn)千瓦，多年平均發(fā)電量 110.0億千瓦時(shí)；工程計劃 2021年底首臺機組發(fā)電，2023年底工程竣工。
楊房溝：電站裝機容量150萬(wàn)千瓦；工程計劃2021年首臺機組發(fā)電，2022年工程竣工。
平安證券認為在“3060” 碳中和遠景目標下，既是清潔能源又是可再生能源的水電，勢必將在政策推動(dòng)下繼續向縱深挺近?！笆奈逡巹潯钡恼礁迕鞔_將“建設雅魯藏布江下游水電基地”列入現代能源體系建設工程，這意味著(zhù)未來(lái)的水電開(kāi)發(fā)將進(jìn)入公認難度極大的西藏地區，但“啃硬骨頭”是必不可少的過(guò)程。
核電：最新政策定調、審批回常，重回成長(cháng)通道，投資潛力可達萬(wàn)億級
①最新政策定調，政府對核電發(fā)展態(tài)度積極轉變、基荷電源的增量來(lái)源
核電具有建設周期長(cháng)、投資規模大的特點(diǎn)；核電建設既可以發(fā)揮穩定投資的作用，又不會(huì )增加近五年內的供應能力，但對于推動(dòng)未來(lái)能源結構優(yōu)化具有重要作用。在經(jīng)歷了 2011年福島核事故的短暫停和2016-2018三年零核準（2018年底開(kāi)工的霞浦快堆不屬于量產(chǎn)型機組）之后，核電的健康成長(cháng)需要穩定的政策支持?！墩ぷ鲌蟾妗分嘘P(guān)于2021年重點(diǎn)工作里提出：在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。財信證券認為，隨著(zhù)政府對核電發(fā)展的態(tài)度進(jìn)一步轉變?yōu)椤胺e極有序發(fā)展”，核電有望在“十四五”期間迎來(lái)新的發(fā)展階段。
②重回成長(cháng)通道，投資潛力可達萬(wàn)億級
WNA 統計數據顯示，中國大陸規劃核電項目機組數168臺，合計裝機容量近 2 億千瓦。根據平安證券的測算，待核準和已開(kāi)展前期工作的 28 臺機組投資預算金額合計超過(guò) 5000 億元；其他 52 臺沿海廠(chǎng)址可建機組投資預算金額合計超過(guò)1萬(wàn)億元。
③估值：行業(yè)PB處于偏低位置
目前，電力行業(yè)PB為1.49，已由去年的1.23低點(diǎn)有所回升，目前仍低于近5年均值（1.57），處于偏低位置。
調研統計：近1個(gè)月多家個(gè)股已獲機構密集調研
根據wind統計，近1個(gè)月（2021.02.18-2021.03.17），電力行業(yè)的南網(wǎng)能源（003035.SZ）、太陽(yáng)能（000591.SZ）、粵電力A（000539.SZ）、吉電股份（000875.SZ）、寶新能源（000690.SZ）、江蘇國信（002608.SZ）已獲機構密集調研。
平安證券認為，煤炭是中國一次能源核心，也是碳排放主力，火電首當其沖成為控碳重點(diǎn)。除了得到政策力推的風(fēng)電和光伏之外，同為零碳排電源的水電和核電也將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。水電板塊推薦守正出奇的全球水電王者長(cháng)江電力、水火共濟的國投電力、西電東送大灣區的華能水電；核電板塊推薦單核升級雙核的中國核電、裝機規模領(lǐng)先的中國廣核（A）/中廣核電力（H）。
【報告來(lái)源：財信證券-電力：積極有序發(fā)展核電，助力碳中和目標實(shí)現；平安證券-平安證券碳中和系列報告：電力篇，碳中和重構水、火、核價(jià)值】
02、稀土板塊：政策定調、需求強勁增加稀土行業(yè)-政策定調、需求強勁增加、產(chǎn)品供不應求奠定了行業(yè)持續向上增長(cháng)趨勢。
（1）稀土行業(yè)重塑：已然完成從“量變”到“質(zhì)變”、高質(zhì)量穩定發(fā)展可期、供需成為行業(yè)主導因素
①政策定調稀土產(chǎn)業(yè)，奠定價(jià)格長(cháng)?；A
2021年3月1日，工信部部長(cháng)指出，因為惡性競爭、競相壓價(jià)，稀土沒(méi)賣(mài)出“稀”的價(jià)格，賣(mài)出了“土”的價(jià)格。政策定調稀土行業(yè)顯示出國家對于稀土作為戰略資源的高度重視，奠定價(jià)格長(cháng)?；A。
2021年1月15日，工信部發(fā)布《稀土管理條例（征求意見(jiàn)稿）》，明確未取得核準任何單位或者個(gè)人不得投資建設稀土開(kāi)采、稀土冶煉分離項目。意見(jiàn)稿在總量指標管理、項目核準以及儲備管理等多方面引導中國稀土產(chǎn)業(yè)，對稀土供給側實(shí)行史無(wú)前例的強監管，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成大勢所趨！
②需求端：“碳中和”時(shí)代背景下，稀土需求（釹鐵硼）進(jìn)入中長(cháng)期景氣周期
稀土應用領(lǐng)域廣泛，不可或缺。稀土具有優(yōu)秀的磁、光、電性能，用量雖少但有不可替代性，大多集中在新能源、新材料等戰略性新興領(lǐng)域。釹鐵硼磁材是第三代稀土永磁，應用最為廣泛，釹鐵硼磁材是占比最高（42%）、發(fā)展最快的應用領(lǐng)域，4大下游行業(yè)促使稀土（釹鐵硼）需求強勁增長(cháng)。
新能源汽車(chē)-帶來(lái)稀土需求（釹鐵硼）持續放量
近幾年隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展，新能源汽車(chē)電機的磁材需求也成為高端釹鐵硼磁材需求的主要增長(cháng)點(diǎn)。假設2023年全球新能源車(chē)產(chǎn)量達到818萬(wàn)輛，2023年釹鐵硼需求量將達到 28763噸，中泰證券預測2020-2023年CAGR為37.31%。
家電領(lǐng)域-能效標準提高驅動(dòng)結構性增長(cháng)
2020年7月1日起，空調將實(shí)行新標準 1 級能效指標對標國際。定頻的能效標準普遍偏低，當前國內釹鐵硼變頻空調滲透率不足 50%，預計將逐漸提升至 80%以上。假設 2023年釹鐵硼在變頻空調中滲透率達到90%，中泰證券預測對釹鐵硼需求量將達到21068噸。
直驅風(fēng)機-滲透率逐步提升，風(fēng)電領(lǐng)域釹鐵硼需求量穩定增長(cháng)
2020年10月,《風(fēng)能北京宣言》倡議: 保證年均新增裝機50GW以上。釹鐵硼永磁材料主要用于生產(chǎn)永磁直驅風(fēng)機（結構簡(jiǎn)單、運行與維護成本低、使用壽命長(cháng)、并網(wǎng)性能好、發(fā)電效率高等優(yōu)點(diǎn)），當前全球風(fēng)電永磁直驅電機滲透率為30%，假設滲透率每年提升1個(gè)百分點(diǎn)，中泰證券預測2023 年風(fēng)電領(lǐng)域新增裝機帶來(lái)的高性能釹鐵硼需求量將達到 2.91萬(wàn)噸。
智能手機-無(wú)線(xiàn)磁吸充電開(kāi)創(chuàng )新的增長(cháng)點(diǎn)
蘋(píng)果發(fā)布iPhone12引入了全新的無(wú)線(xiàn)充電方案—無(wú)線(xiàn)磁吸充電技術(shù)，背面設有一圈磁鐵（釹鐵硼永磁體），這或將成為釹鐵硼永磁體下游應用又一增長(cháng)點(diǎn)。假設 2023 年蘋(píng)果手機銷(xiāo)量為 2.29 億部，magsafe 滲透率為 10%，中泰證券預測釹鐵硼需求量可達到9102 噸。
③供給端：高市場(chǎng)集中度，供給較為剛性、國內生產(chǎn)商氧化鐠釹庫存持續去化
全球稀土資源供給較為集中，我國作為稀土全球龍頭地位無(wú)可撼動(dòng)。從資源儲量看，根據 USGS數據，2019年全球稀土資源總量為1.2億噸，中國4400萬(wàn)噸占比達到37%；從產(chǎn)量分布來(lái)看，2019年全球稀土礦產(chǎn)量為21萬(wàn)噸，我國為最大的稀土生產(chǎn)國，占比達到63%。
作為生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的主要原料-氧化鐠釹國內生產(chǎn)商庫存持續去化。2020年開(kāi)始稀土已經(jīng)供不應求，但年內漲幅大但年度價(jià)格上漲并不顯著(zhù)，核心在于庫存壓力。2020 年，國內氧化鐠釹庫存從 2020 年初的11025噸逐漸去化至 4155 噸，且目前市場(chǎng)幾無(wú)現貨出售，下游企業(yè)多是通過(guò)期貨單進(jìn)行原料鎖定。需要特別強調的一點(diǎn)是，2020 年二季度以來(lái)的價(jià)格持續性上漲以及庫存的去化與供給端的關(guān)系不大（2020年國內氧化鐠釹產(chǎn)量為57250噸，同比增長(cháng)13%），更多是需求端持續性高增長(cháng)帶動(dòng)的。
3月10日，稀土巨頭北方稀土公布3月輕稀土氧化物掛牌價(jià)，氧化鐠釹、金屬鐠釹、氧化釹等數個(gè)品類(lèi)的環(huán)比漲幅巨大，在25-33%之間。南方稀土集團最新掛牌價(jià)也顯示出稀土報價(jià)整體繼續上行的趨勢。中泰證券持續看好供給不斷優(yōu)化、需求強勁上行的稀土板塊。
相關(guān)公司有：
北方稀土（600111.SH）:北方稀土是中國乃至全球最大的稀土產(chǎn)品供應商，是我國稀土行業(yè)六大稀土集團之一。
金力永磁（300748）：集研發(fā)、生產(chǎn)核銷(xiāo)售高性能釹鐵硼用詞材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
長(cháng)源電力（000966）：公司火電裝機總量占湖北全省火電裝機容量的12.88%。
中國稀土(（0769.HK）：為全國最大規模的稀土及耐火材料生產(chǎn)商之一。
中泰證券認為稀土行業(yè)已完成從“量變”到“質(zhì)變”的轉變，需求強勁增加、上游原材料供給去產(chǎn)能從而導致稀土產(chǎn)品供不應求的現狀奠定了稀土行業(yè)持續向上增長(cháng)的趨勢。北方稀土作具備“高彈性、高成長(cháng)”，公司龍頭地位也將不斷重塑。
【報告來(lái)源：中泰證券-北方稀土-600111-全球輕稀土龍頭：稀土重塑，北方伊始；信達證券陸股通診股報告：外資最近在怎么買(mǎi)北方稀土？】
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